小摩：中金公司维持“增持”评级目标价上调至28.5港元

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　　摩根大通发布研报称，上调中金公司（03908）目标价16.3%，从24.5港元升至28.5港元，维持“增持”评级。该行对中金公司2027年ROE的预测为11.3%，显著高于机构10.2%的普遍预期，该行预期市场普遍预期的上调将推动中金的估值重估。

　　该行表明，中金公司正在进行的合并将提升其股东权益报酬率（ROE），且ROE的复苏速度将快于投资者目前的预期。该行预测，在强劲的市场环境和合并后资产负债表杠杆化的推动下，中金公司的ROE将从2025年的9.4%上升至2027年的11.3%。该行也认为，中金公司是中国科技业增长周期中一个独特的受益者，并预期其在把握监管利好因素方面将优于同行。

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